Fiat Chrysler Automóviles NV (NYSE: FCAU / MI: FCA) («FCA») y su filial Ferrari NV («Ferrari») anunció hoy el precio de la oferta pública inicial de Ferrari de 17.175.000 acciones a un precio de oferta de 52$ por acción para un tamaño total de la oferta de 893,1 millones$ (982,4 millones$ si los colocadores ejercen la opción se describe a continuación en su totalidad).
Se espera que las acciones de Ferrari comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el Miércoles, 21 de octubre 2015, bajo el símbolo de «RACE», y el cierre de la oferta que se produzca el 26 de octubre de 2015.
Los suscriptores tienen una opción de 30 días para comprar un total de hasta 1.717.150 acciones ordinarias de Ferrari de FCA. La oferta está destinada a ser parte de una serie de transacciones para separar Ferrari de FCA. Tras la finalización de esta oferta, la FCA espera distribuir su participación restante en Ferrari a los accionistas FCA al principio de 2016.
UBS Investment Bank está actuando como coordinador global de la oferta de venta de acciones de Ferrari. UBS Investment Bank y BofA Merrill Lynch están sirviendo como bookrunners y representantes de las entidades aseguradoras para la ofrenda. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, JP Morgan y Mediobanca también actúan como entidades colocadoras de la oferta.
La oferta de estos títulos de Ferrari se realizará únicamente por medio de un prospecto.
- UBS Securities LLC Attn: Prospectus Department 1285 Avenue of the Americas New York, NY, 10019 (888) 827-7275
- BofA Merrill Lynch Attn: Prospectus Department 222 Broadway, New York, NY 10038 dg.prospectus_requests@baml.com